Título: A JORNADA DE FORMAÇÃO DE UM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS EXPERIÊNCIA PRÁTICA NO PROGRAMA DA BLUE3
Título alternativo: THE TRAINING JOURNEY OF AN INVESTMENT ADVISOR PRACTICAL EXPERIENCE IN THE BLUE3 PROGRAM
Autoria de: Luca Ciacci de Veras Fonseca
Orientação de: Andre Luis Ribeiro Lima
Coorientação de: Jose Willer do Prado
Presidente da banca: André Luis Ribeiro Lima
Primeiro membro da banca: José Willer do Prado
Data da defesa: 28/01/2024
Semestre letivo da defesa: 2024-2
Data da versão final: 31/01/2025
Data da publicação: 31/01/2025
Referência: Fonseca, L. C. d. V. A JORNADA DE FORMAÇÃO DE UM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS EXPERIÊNCIA PRÁTICA NO PROGRAMA DA BLUE3 . 2025. 33 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração Bacharelado)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2025.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas durante o programa de formação de assessores na BLUE3 Investimentos, destacando as experiências práticas adquiridas no setor financeiro. As atividades realizadas incluíram treinamentos intensivos para a certificação da ANCORD (Assessor Autônomo de Investimentos), captação de clientes, alocações de carteiras e gerenciamento. Durante o programa, também foram exploradas ferramentas tecnológicas, como plataformas de educação financeira, inclusive da própria empresa, e sistemas de CRM, que contribuíram para otimizar o atendimento ao cliente e a organização de processos internos. O trabalho empenhado permitiu não apenas a aplicação prática de conceitos teóricos aprendidos ao longo do curso de Administração, mas também o desenvolvimento de competências essenciais ao profissional da área, como comunicação eficaz, trabalho em equipe e tomada de decisão. Ademais, isso me proporcionou uma compreensão aprofundada sobre o papel dos assessores de investimentos na promoção da educação financeira e na ampliação do acesso ao mercado financeiro no Brasil. Sendo um dos lemas da BLUE3 Fazer o brasileiro investir melhor. Por meio das atividades realizadas, foram identificados desafios e oportunidades relacionados à cultura financeira nacional, evidenciando a necessidade de um maior incentivo à formação de profissionais capacitados e ao uso de ferramentas educacionais. Dentre as sugestões propostas, destaca-se a implementação de um sistema de feedback mais estruturado para avaliar o impacto das soluções financeiras oferecidas aos clientes, bem como o desenvolvimento de campanhas educativas que promovam maior conscientização sobre a relevância da assessoria de investimentos. Além disso, recomendou-se a inclusão de ferramentas mais avançadas de CRM para melhorar a análise de dados e aumentar a assertividade no atendimento. A experiência, portanto, destacou-se como um marco no crescimento profissional e pessoal, consolidando habilidades técnicas e comportamentais que serão fundamentais para minha contínua atuação no mercado.
Palavras-chaves: Assessoria de investimentos, formação profissional, mercado financeiro, desenvolvimento de competências, investimentos
Abstract: This study aims to describe the activities carried out during the advisor training program at BLUE3 Investimentos, highlighting the practical experiences gained in the financial sector. The activities included intensive training for ANCORD (Autonomous Investment Advisor) certification, client acquisition, portfolio allocations, and management. During the program, technological tools such as financial education platforms????including those provided by the company itself????and CRM systems were explored, contributing to optimizing customer service and organizing internal processes. This effort allowed for the practical application of theoretical concepts learned during the Administration course and the development of essential competencies for professionals in the field, such as effective communication, teamwork, and decision-making. Moreover, it provided a deeper understanding of the role of investment advisors in promoting financial education and expanding access to the financial market in Brazil, aligned with one of BLUE3????s mottos Helping Brazilians invest better. Through the activities performed, challenges and opportunities related to the national financial culture were identified, highlighting the need for greater investment in the training of qualified professionals and the use of educational tools. Among the proposed suggestions, the implementation of a more structured feedback system to evaluate the impact of financial solutions offered to clients stands out, as well as the development of educational campaigns to raise awareness about the importance of investment advisory services. Additionally, the inclusion of more advanced CRM tools was recommended to improve data analysis and enhance assertiveness in customer service. Therefore, this experience proved to be a milestone in professional and personal growth, consolidating technical and behavioral skills that will be fundamental for my continuous performance in the market.
Curso: G009 - ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO)
Publicador: Universidade Federal de Lavras
Sigla do publicador: UFLA
País do publicador: Brasil
Tipo de material: Trabalho de Conclusão de Curso
Idioma: Português
Código do idioma: por
Licença de acesso: Acesso aberto
Nome da licença: Licença de publicações de TCCs do SIP
URI da licença: Link do SIP
Termos da licença: Licença padrão SIP
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